Дафна и Дарси, талантливые музыканты, променяли лондонскую суету на уединение в старом доме среди валлийских лесов. Их цель — создать уникальный альбом, наполненный голосами природы. Но однажды среди шелеста листьев и пения птиц их микрофоны улавливают нечто странное — жутковатый, потусторонний шум, которого просто не может быть в тихом лесу.
Вскоре после этой записи на пороге их дома появляется таинственный ребёнок. У него нет имени, прошлого и даже тени воспоминаний, но есть одно яростное желание — остаться с парой навсегда. Дафна и Дарси чувствуют, что этот гость как-то связан с тем самым записанным шумом, и его появление — лишь начало чего-то гораздо более тёмного и необъяснимого.